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Parkland conserve une facilité de crédit renouvelable, une obligation non garantie de premier rang et deux obligations non garanties subordonnées convertibles négociées sur le marché. La facilité de crédit permet un montant maximal de 320 000 $ et de 30 000 $ américains avec un intérêt payable uniquement au taux préférentiel canadien et américain de la banque, plus 0,50 % à 1,75 % par an.

Créance Coupon Maturité
200 M$ en billets de premier rang 5,50 % 28 mai 2021
200 M$ en billets de premier rang 6,00 % 21 novembre 2022
300 M$ en billets de premier rang 5,75 % 16 septembre 2024
500 M$ en billets de premier rang 5,625 % 9 mai 2025

Cotes de crédit

  S&P DBRS
Entreprise BB- BB
5,5 % en billets de premier rang dû en 2021 BB- BB
6,0 % en billets de premier rang dû en 2022 BB- BB
5,75 % en billets de premier rang dû en 2024 BB- BB
5,625 % en billets de premier rang dû en 2025 BB- BB
Billets de premier rang à 5,5 % arrivant à échéance en 2021
  • Montant total en capital initial : 200 000 000 $
  • Coupon : 5,5 % 
  • Calendrier des intérêts : Payable semestriellement à terme échu les 28 mai et 28 novembre de chaque année (ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant) à compter du 28 novembre 2014. 
  • Date d’échéance : 28 mai 2021

RACHAT

En tout temps avant le 28 mai 2017, la Corporation peut, en une ou plusieurs fois, racheter jusqu’à 35 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,50 %, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, à un prix de rachat de 105,50 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,50 % rachetés, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, à la date de rachat, avec le produit net en espèces d’une ou plusieurs offres publiques d’actions; pourvu : (i) qu’au moins 65 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,50 % demeure en circulation immédiatement après le rachat et (ii) qu’un tel rachat ait lieu dans les 90 jours suivant la date de fermeture des placements en actions.

En tout temps avant le 28 mai 2017, la Corporation peut, en une ou plusieurs fois, racheter la totalité ou une partie des billets de premier rang à 5,50 %, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, au prix de rachat intégral équivalent au plus élevé des montants suivants a) le prix selon le rendement des obligations du Canada (défini dans l’acte de fiducie régissant les billets de premier rang à 5,50 %) ou b) 101 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,50 % rachetés, majoré des intérêts courus et non payés, le cas échéant, à la date de rachat.

Sauf en vertu des paragraphes précédents, les billets de premier rang à 5,50 % ne sont pas rachetables par la Corporation avant le 28 mai 2017.

À compter du 28 mai 2017, la Corporation pourra, en une ou plusieurs fois, racheter la totalité ou une partie des billets de premier rang à 5,50 % moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, aux prix de rachat (exprimés en pourcentage du montant total) indiqués ci-dessous, majorés des intérêts courus et impayés, le cas échéant, sur les billets de premier rang à 5,50 %, à la date de rachat applicable, si le remboursement est effectué pendant la période de douze mois à partir du 28 mai des années indiquées ci-dessous :

ANNÉE DE RACHAT PRIX DE RACHAT
2017 104,125 %
2018 102,750 %
2019 101,375 %
2020 et suivantes 100,000 %
Billets de premier rang à 6,0 % arrivant à échéance en 2022
  • Montant total en capital initial : 200 000 000 $
  • Coupon : 6,0 % 
  • Calendrier des intérêts : : Payable semestriellement à terme échu les 21 mai et 21 novembre de chaque année (ou le jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable) à compter du 21 mai 2014. 
  • Date d’échéance : 21 novembre 2022

RACHAT

En tout temps avant le 21 novembre 2017, la Corporation peut, en une ou plusieurs fois, racheter jusqu’à 35 % du montant total en capital des billets de premier rang à 6,00 %, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, à un prix de rachat de 106,00 % du montant total en capital des billets de premier rang à 6,00 % rachetés, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, à la date de rachat, avec le produit net en espèces d’une ou plusieurs offres publiques d’actions; pourvu : (i) qu’au moins 65 % du montant total en capital des billets de premier rang à 6,00 % demeure en circulation immédiatement après le rachat et (ii) qu’un tel rachat ait lieu dans les 90 jours suivant la date de fermeture des placements en actions. En tout temps avant le 21 novembre 2017, la Corporation peut, en une ou plusieurs fois, racheter la totalité ou une partie des billets de premier rang à 6,00 %, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, au prix de rachat intégral équivalent au plus élevé des montants suivants a) le prix selon le rendement des obligations du Canada (défini dans l’acte de fiducie régissant les billets de premier rang à 6,00 %) ou b) 101 % du montant total en capital des billets de premier rang à 6,00 % rachetés, majoré des intérêts courus et non payés, le cas échéant, à la date de rachat. Sauf en vertu des paragraphes précédents, les billets de premier rang à 6,00 % ne sont pas rachetables par la Corporation avant le 21 novembre 2017. À compter du 21 novembre 2017, la Corporation pourra, en une ou plusieurs fois, racheter la totalité ou une partie des billets de premier rang à 6,00 % moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, aux prix de rachat (exprimés en pourcentage du montant total) indiqués ci-dessous plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, sur les billets de premier rang à 6,00 %, à la date de rachat applicable, si le remboursement a été effectué pendant les douze mois à partir du 21 novembre des années indiquées ci-dessous :

ANNÉE DE RACHAT PRIX DE RACHAT
2017 104,500 %
2018 103,000 %
2019 101,500 %
2020 et suivantes 100,000 %
Billets de premier rang à 5,75 % arrivant à échéance en 2024
  • Montant total en principal initial : 300 000 000 $
  • Coupon : 5,75 %
  • Calendrier des intérêts : Payable semestriellement à terme échu les 16 mars et 17 septembre de chaque année (ou le jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable) à compter du 16 mars 2017.
  • Date d’échéance : 16 septembre 2024

RACHAT

En tout temps avant le 16 septembre 2019, la Corporation peut, en une ou plusieurs fois, racheter jusqu’à 35 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,75 %, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, à un prix de rachat de 105,75 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,75 % rachetés, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, à la date de rachat, avec le produit net en espèces d’une ou plusieurs offres publiques d’actions; pourvu : (i) qu’au moins 65 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,75 % demeure en circulation immédiatement après le rachat et (ii) qu’un tel rachat ait lieu dans les 90 jours suivant la date de fermeture des placements en actions.

En tout temps avant le 16 septembre 2019, la Corporation peut, en une ou plusieurs fois, racheter la totalité ou une partie des billets de premier rang à 5,75 %, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, au prix de rachat intégral équivalent au plus élevé des montants suivants a) le prix selon le rendement des obligations du Canada (défini dans l’acte de fiducie régissant les billets de premier rang à 5,75 %) ou b) 101 % du montant total en capital des billets de premier rang à 5,75 % rachetés, majoré des intérêts courus et non payés, le cas échéant, à la date de rachat. Sauf en vertu des paragraphes précédents, les billets de premier rang à 5,75 % ne sont pas rachetables par la Corporation avant le 16 septembre 2017.

À compter du 16 septembre 2017, la Corporation pourra, en une ou plusieurs fois, racheter la totalité ou une partie des billets de premier rang à 5,75 % moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, aux prix de rachat (exprimés en pourcentage du montant total) indiqués ci-dessous plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, sur les billets de premier rang à 5,75 %, à la date de rachat applicable, si le remboursement a été effectué pendant les douze mois à partir du 16 septembre des années indiquées ci-dessous :

ANNÉE DE RACHAT

PRIX DE RACHAT

2017 104,500 %
2018 103,000 %
2019 101,500 %
2020 et suivantes 100,000 %
Billets de premier rang à 5,625 % arrivant à échéance en 2025
  • Montant total en principal initial : 500 000 000 $
  • Coupon : 5,625%
  • Calendrier des intérêts : Payable semestriellement à terme échu les 9 mai et 9 novembre de chaque année (ou le jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable) à compter du 16 mars 2017.
  • Date d’échéance : 9 mai 2025
Parkland
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1-800-662-7177
Renseignements
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