CALGARY (Alberta), le 20 juin 2025 (CNW). – Corporation Parkland (TSX : PKI) (« Parkland ») a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre de la conclusion réussie de ses sollicitations de consentement précédemment annoncées, Parkland, les garants concernés et les fiduciaires applicables ont signé des actes complémentaires (les « actes complémentaires ») visant à modifier les actes (les « actes ») régissant les billets mentionnés ci-dessous (les « billets »). Ces sollicitations de consentement ont été menées dans le cadre de l’entente définitive conclue entre Parkland et Sunoco LP (« Sunoco »), aux termes de laquelle Sunoco fera l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Parkland (la « transaction »), telle qu’annoncée le 5 mai 2025.
Série de billets (libellés en dollars américains) | Série de billets (libellés en dollars canadiens) |
Billets de premier rang à 5,875 % arrivant à échéance en 2027 | Billets de premier rang à 6 % arrivant à échéance en 2028 |
Billets de premier rang à 4,5 % arrivant à échéance en 2029 | Billets de premier rang à 4,375 % arrivant à échéance en 2029 |
Billets de premier rang à 4,625 % arrivant à échéance en 2030 | |
Billets de premier rang à 6,625 % arrivant à échéance en 2032 |
Les actes complémentaires ont modifié les actes (collectivement, les « modifications relatives au changement de contrôle ») comme suit :
a) en retirant l’obligation potentielle de Parkland de faire une « offre de changement de contrôle » en lien avec la transaction;
b) en modifiant la définition de « changement de contrôle » pour que Sunoco et ses affiliées soient considérées comme des « propriétaires qualifiés » de Parkland.
Les actes complémentaires sont entrés en vigueur dès leur signature et lient tous les porteurs, comme défini dans la déclaration de sollicitation de consentement datée du 27 mai 2025 (la « déclaration de sollicitation de consentement »), y compris ceux qui n’ont pas transmis de consentement au plus tard à la date d’expiration, comme définie dans la déclaration de sollicitation de consentement. Les modifications relatives au changement de contrôle cesseront de s’appliquer si la transaction n’est pas réalisée ou si les frais de consentement applicables ne sont pas versés au dépositaire ou à l’agent de dépouillement concerné.
Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne modifie en rien les sollicitations de consentement, lesquelles sont maintenant échues et ont été faites uniquement selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans la déclaration de sollicitation de consentement. De plus, le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat visant les billets ou tout autre titre. Veuillez consulter les communiqués précédents datés du 27 mai 2025 et du 10 juin 2025 pour obtenir plus de renseignements sur les sollicitations de consentement.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés dans le présent document constituent de l’information et des énoncés prospectifs (collectivement, des « énoncés prospectifs »). Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué, les termes « croit », « s’attend à », « prévu », « prévoit », « planifie », « entend », « cible », « voudrait », « cherche à », « pourrait », « projette », « projeté », « anticipe », « estime », « continue » ainsi que d’autres expressions semblables visent à désigner des énoncés prospectifs. De façon plus précise, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l’égard, entre autres, de la transaction.
Ces énoncés sont associés à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent substantiellement de ceux qui y sont prévus. Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude de ces attentes, et on ne doit pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont valables qu’en date des présentes. Parkland ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement ces énoncés, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment des déclarations concernant la réalisation de la transaction. Les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison de nombreux risques, hypothèses et incertitudes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les risques et incertitudes décrits sous les rubriques « Mise en garde concernant les renseignements prospectifs » et « Facteurs de risque » dans la notice annuelle actuelle de Parkland datée du 5 mars 2025, ainsi que sous les rubriques « Renseignements prospectifs » et « Facteurs de risque » figurant dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2025 daté du 5 mai 2025, chacun ayant été déposé sur SEDAR+ et accessible sur le site Web de Parkland à l’adresse www.parkland.ca.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits expressément sous réserve de cette mise en garde.
À propos de Corporation Parkland
Parkland est un distributeur international de carburants, un marchand et un exploitant de dépanneurs, présent dans 26 pays des Amériques. Notre réseau de vente au détail répond aux besoins des consommateurs quotidiens en matière de carburant et de dépanneurs. Nos activités commerciales fournissent aux entreprises le carburant nécessaire à leur fonctionnement et à la réalisation de leurs projets afin qu’elles puissent mieux servir leurs clients. En plus d’offrir des carburants essentiels, Parkland propose de nombreuses solutions pour aider ses clients à réduire leur impact environnemental, notamment la fabrication et le mélange de carburants renouvelables, la recharge ultrarapide des véhicules électriques, une variété de solutions pour les crédits carbone et les énergies renouvelables, ainsi que l’énergie solaire. Avec un réseau de près de 4 000 emplacements de vente au détail et commerciaux au Canada, aux États-Unis et dans la région des Caraïbes, Parkland a développé des capacités d’approvisionnement, de distribution et de commerce qui lui permettent d’accélérer sa croissance et d’améliorer ses performances.
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SOURCE : Corporation Parkland
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