LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS
Calgary, Alberta, le 9 mars 2021. – Corporation Parkland (« Parkland », « nous », l’« entreprise », « notre » ou « nos ») (TSX : PKI) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une convention de placement visant la vente à la valeur nominale, dans le cadre d’un placement privé (le « placement »), de billets non garantis de premier rang, émis au pair, portant intérêt de 4,375 % et arrivant à échéance en mars 2029 (les « billets »), pour un montant total en capital de 600 M$.
Parkland a l’intention d’utiliser le produit net tiré du placement, ainsi que des emprunts faits aux termes de ses facilités de crédit, aux fins suivantes : (i) racheter la totalité des billets de premier rang portant intérêt de 5,75 % (les « billets de premier rang à 5,75 % ») arrivant à échéance le 16 septembre 2024, pour un montant total en capital de 300 M$; et (ii) racheter des billets de premier rang portant intérêt de 5,625 % (les « billets de premier rang à 5,625 % ») arrivant à échéance le 9 mai 2025, pour une valeur de 300 M$ sur un montant total en capital de 500 M$ (collectivement appelés les « rachats »), dans chaque cas, au prix de rachat applicable indiqué ci-dessous, majoré des intérêts courus et impayés à la date de rachat applicable.
Le placement est souscrit par la Banque Scotia, RBC Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC à titre de teneurs de livres conjoints, et par un syndicat de preneurs fermes comprenant BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD à titre de chefs de file, et J.P. Morgan, ATB Capital Markets, Valeurs mobilières Desjardins, HSBC, MUFG, Marchés financiers Banque Nationale, Wells Fargo Securities, Peters & Co. Limited, Canaccord Genuity et Goldman Sachs & Co. LLC à titre de co-chefs de file. Les billets sont mis en vente conditionnellement au Canada dans le cadre d’un placement privé, aux termes de certaines dispenses de prospectus. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act ni des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État, et ne sont offerts et vendus aux États-Unis qu’à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains, et dans le cadre d’opérations à l’étranger en dehors des États-Unis en vertu du règlement S de la U.S. Securities Act.
Parkland a également annoncé aujourd’hui que seront présentés les avis de rachat conditionnel pour le rachat complet des billets de premier rang à 5,75 %, à un prix de rachat de 102,875 %, et le rachat partiel des billets de premier rang à 5,625 %, à un prix de rachat de 102,813 %. La date de rachat des billets de premier rang à 5,75 % est le 9 avril 2021 et la date de rachat des billets à 5,625 % est le 9 mai 2021. Les rachats sont conditionnels à la réalisation du placement.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Énoncés prospectifs
Certains passages du présent rapport constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît bon nombre de ces énoncés prospectifs à l’emploi du futur et d’expressions telles que « croit », « s’attend à », « prévue », « compte », « projette », « projeté », « anticipe », « estime », « continue », « objectif » ainsi que de termes analogues, et ils incluent, sans s’y limiter, les énoncés concernant la valeur et les modalités du placement, la date, la réussite et l’utilisation du placement, ainsi que le prix et la date des rachats. Parkland croit que les prévisions exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude et recommande de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs du présent communiqué.
Les énoncés prospectifs exprimés aux présentes reposent sur un certain nombre d’hypothèses et de facteurs, notamment les tendances historiques, la conjoncture économique et financière actuelle et future et les développements prévus. Parkland croit que ces hypothèses et ces facteurs sont raisonnablement précis au moment de la rédaction du présent communiqué. Toutefois, les énoncés prospectifs ne sauraient constituer une garantie quant au rendement à venir, et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont une partie est décrite dans la notice annuelle de Parkland du 5 mars 2021 et les autres documents d’information continue. Ces énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques, connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats financiers réels de Parkland pour les périodes à venir, et les résultats prévisionnels exprimés ou implicitement évoqués dans lesdits énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques associés à : la clôture du placement et la clôture des rachats étant donné qu’ils sont conditionnels à la clôture du placement; l’impossibilité d’obtenir les consentements et approbations nécessaires pour conclure le placement; l’incapacité de conclure le placement et les rachats; et la conjoncture générale de l’économie, du marché et des affaires; et d’autres facteurs dont bon nombre échappent à la volonté de Parkland. Il existe un risque précis que Parkland soit incapable d’effectuer le placement et les rachats de la manière décrite dans le présent communiqué ou soit incapable de les mener à terme. L’incapacité de conclure le placement et/ou les rachats pourrait avoir une importante incidence défavorable sur Parkland et le cours de ses titres. Les lecteurs sont invités à consulter le rapport de gestion de Parkland pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 (le « rapport de gestion ») et la notice annuelle, y compris l’information figurant dans la section portant sur les facteurs de risque dans chacun de ces documents (notamment les facteurs de risque liés à la COVID-19). Le rapport de gestion et la notice annuelle sont accessibles dans SEDAR (www.sedar.com) sur le profil de Parkland, et ladite information est intégrée par renvoi dans le présent communiqué.
Les énoncés prospectifs sont émis à la date des présentes, et Parkland n’est soumise à aucune obligation, sauf si la loi l’exige, de publier une quelconque mise à jour ou révision desdits énoncés à la lumière d’informations nouvelles, postérieures ou autres. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont émis expressément sous réserve de cette mise en garde.
À propos de Corporation Parkland
Parkland est un grand marchand et fournisseur indépendant de carburant et de produits pétroliers et un important exploitant de dépanneurs. Parkland sert sa clientèle à l’échelle du Canada, des États-Unis, des Amériques et de la région des Caraïbes par l’intermédiaire de trois segments d’affaires : la vente au détail, la vente commerciale et la vente de gros. Parkland optimise son approvisionnement en carburant dans ces trois segments d’affaires en mettant à profit son réseau de plus en plus important de fournisseurs et d’infrastructures d’entreposage. L’offre de Parkland dans les collectivités où elle est présente comprend des stations-service et des dépanneurs locaux de confiance.
Parkland crée de la valeur pour ses actionnaires en maintenant le cap sur sa stratégie éprouvée de croissance interne, d’exploitation de son avantage à l’approvisionnement, d’acquisition prudente et d’intégration fructueuse. Cette stratégie repose sur nos gens ainsi que sur nos valeurs de sécurité, d’intégrité, d’action sociale et de respect, adoptées et promues à l’échelle de l’entreprise.
Pour en savoir plus
Médias et investisseurs – français et anglais
Renseignements aux investisseurs Brad Monaco Directeur, Stratégies des marchés financiers 587 997-1447 [email protected]
Renseignements aux médias Leroy McKinnon Spécialiste en chef, communications d’entreprise 403 567-2573 [email protected]
Pour vous abonner au bulletin d’actualités de Parkland, consultez le https://goo.gl/mNY2zj ou le www.parkland.ca