Parkland annonce la clôture de son placement privé de billets non garantis de premier rang

CALGARY (Alberta), le 10 juillet 2019 (GLOBE NEWSWIRE) – Corporation Pétroles Parkland (« Parkland ») (TSX:PKI) annonce aujourd’hui la clôture du placement privé de billets non garantis de premier rang d’un capital global de 500 M$ US échéant en 2027 (les « billets »). Les billets portent intérêt annuel de 5,875 % et leur prix a été établi au pair; les intérêts seront payables semestriellement à terme échu à compter du 15 janvier 2020. 

Parkland entend utiliser le produit net qu’il tirera du placement aux fins suivantes : i) rembourser intégralement sa facilité de prêt à terme de 250 M$ US échéant en 2021; et ii) rembourser certains montants empruntés aux termes de ses facilités de crédit renouvelables existantes.

Les billets ont été offerts et vendus uniquement aux personnes qu’on considère raisonnablement comme des investisseurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 114A de la U.S. Securities Act de 1933 modifiée (la « Securities Act »), et ils sont offerts et vendus à l’extérieur des États-Unis en vertu du Règlement S de la Securities Act. Les billets n’ont pas été immatriculés en vertu de la Securities Act ou d’autres lois étatiques sur les valeurs mobilières, et il ne sera pas possible de les offrir ou de les vendre aux États-Unis tant qu’ils n’auront pas été immatriculés, sauf suivant une dispense des obligations en la matière prévues dans la Securities Act ou les lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou sauf si la transaction n’est pas visée par lesdites obligations. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de billets, sauf si la loi l’exige, et les billets ne doivent en aucun cas être offerts ou vendus dans un État ou dans un territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Énoncés prospectifs

Certains passages du présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. On reconnaît bon nombre de ces énoncés prospectifs à l’emploi du futur et d’expressions telles que « croit », « s’attend à », « prévue », « compte », « projette », « projeté », « anticipe », « estime », « continue », « objectif » ainsi que de termes analogues, et ils incluent, sans s’y limiter, les énoncés concernant le placement ainsi que l’utilisation du produit du placement. Parkland croit que les prévisions exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude et recommande de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs du présent communiqué.

Les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont fondés sur certaines hypothèses et certains facteurs concernant des événements futurs, et ils sont assujettis à un certain nombre d’incertitudes, notamment la conjoncture générale du marché, les tendances et conditions micro et macroéconomiques ainsi que les développements futurs prévus. Parkland croit que ces hypothèses et ces facteurs sont raisonnablement précis au moment de la rédaction du présent communiqué. Toutefois, les énoncés prospectifs ne sauraient constituer une garantie quant au rendement à venir, et ils comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont une partie est décrite dans la notice annuelle de Parkland et les autres documents d’information continue. Ces énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques, connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats financiers réels de Parkland pour les périodes à venir et les résultats prévisionnels exprimés ou implicitement évoqués dans lesdits énoncés prospectifs.

Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, l’utilisation du produit du placement de la manière prévue et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Parkland. Les lecteurs sont invités à lire la notice annuelle ainsi que le rapport de gestion de Parkland pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 (la « notice annuelle » et le « rapport de gestion », respectivement) ainsi que le rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 mars 2019 (le « rapport de gestion du premier trimestre »), y compris les énoncés contenus à la rubrique « Facteurs de risque » desdits documents. La notice annuelle, le rapport de gestion et le rapport de gestion du premier trimestre sont disponibles en consultant le profil de Parkland sur SEDAR à www.sedar.com; ces renseignements sont intégrés par renvoi aux présentes.

Les énoncés prospectifs sont émis à la date des présentes, et Parkland n’est soumise à aucune obligation, sauf si la loi l’exige, de publier une quelconque mise à jour ou révision desdits énoncés à la lumière d’informations nouvelles, postérieures ou autres. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont émis expressément sous réserve de cette mise en garde.

À propos de Corporation Pétroles Parkland

Parkland est un grand marchand et fournisseur indépendant de carburant et de produits pétroliers et un important exploitant de dépanneurs. Parkland sert sa clientèle à l’échelle du Canada, des États-Unis, des Amériques et de la région des Caraïbes par l’intermédiaire de trois segments d’affaires : la vente au détail, la vente commerciale et la vente de gros. Parkland optimise son approvisionnement en carburant dans ces trois segments d’affaires en mettant à profit son réseau de plus en plus important de fournisseurs et d’infrastructures d’entreposage. L’offre de Parkland dans les collectivités où elle est présente comprend des stations-service et des dépanneurs locaux de confiance.

Parkland crée de la valeur pour ses actionnaires en maintenant le cap sur sa stratégie éprouvée de croissance interne, d’exploitation de son avantage à l’approvisionnement, d’acquisition prudente et d’intégration fructueuse. Cette stratégie repose sur nos gens ainsi que sur nos valeurs de sécurité, d’intégrité, d’action sociale et de respect, adoptées et promues à l’échelle de l’entreprise.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS